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海通国际8月15日发布公告。我们预计公司2023-2025年主营业务收入分别为50.11、60.79、73.71亿元，同比增速分别为22%、21%、21%。我们采用DCF估值方法对思派健康进行估值，在WACC=12.91%、永续增长率g=3%的假设下，我们对思派健康估值为78.12亿元人民币，按港币兑人民币0.91汇率计算，折合85.85亿元港币，根据公司总股本7.63亿股计算，对应目标价11.25元港币（2023年8月11日思派健康收盘股价为每股6.46元港币），首次覆盖给予“优于大市”评级。
