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格隆汇6月27日丨中邮证券26日研报指出，恩捷股份(002812.SZ)大股东拟增持1.5-2亿元，彰显对公司发展长期信心。另外，公司定增落地，产业和资本参与机构众多。值得一提的是，亿纬锂能董事长刘金成以自有资金4.4亿元认购501万股，体现了来自产业方合作伙伴的高度认可。此外，公司近期接连获得海外电池厂供货合作协议，全球化进程再加速。国际化影响力有望进一步提升，客户版图愈发完善。该行预测，2023-2025年公司分别实现营业收入165.34/227.77/285.20亿元，同比分别增长 31.32%/37.76%/25.22%；分别实现归母净利润49.90/71.70/89.95亿元，分别同比增长24.74%/43.69%/25.44%；对应PE估值分别为17.70/12.32/9.82倍，给予“增持”评级。